據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，到2025年，全球新能源汽車銷量將達(dá)1640萬輛。屆時，動力鋰離子電池全球需求量將達(dá)到1160GWh（10⁹Wh），正式邁入TWh（10¹²Wh）時代。2021年，我國動力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，這意味著未來幾年仍是動力電池高速增長期。

  TWh時代，市場結(jié)構(gòu)會如何變化？產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有哪些機(jī)會呢？

市場結(jié)構(gòu)漸趨穩(wěn)定

  據(jù)深聯(lián)電路電池軟板小編了解，近幾年，新能源汽車景氣度高漲。2021年，我國新能源汽車銷量達(dá)到302.9萬輛，同比增長143%。在產(chǎn)業(yè)鏈熱度推動下，我國動力電池企業(yè)也在飛速發(fā)展，搶占蓬勃崛起的新能源汽車市場。近幾年，裝機(jī)量位居我國新能源汽車電池前十名的企業(yè)名單與其排名一直在發(fā)生變化，我國新能源汽車電池企業(yè)格局仍未形成。

  之所以我國動力電池市場排名在持續(xù)變化，是因?yàn)槭袌鲈诳焖僭鲩L中，技術(shù)工藝也在不停革新。在這個過程中，誰能把握住市場需求，誰能取得下游廠商信任，就能取得更高的市場份額。

  當(dāng)下，動力電池企業(yè)借助技術(shù)革新、降低成本取得更大的市場份額仍有機(jī)會。等到新能源動力電池進(jìn)入TWh時代，各企業(yè)的競爭格局將趨于穩(wěn)定。2021年，我國新能源汽車銷量同比增長143%，當(dāng)新能源汽車裝機(jī)量進(jìn)入TWh時代，市場增長將放緩，屆時，新能源汽車年際增長速度將保持在10%~20%左右，新能源動力電池市場也將出現(xiàn)較為固定的頭部企業(yè)。

  現(xiàn)階段，誰會成為TWh時代的頭部企業(yè)仍不好下定論。不過，在肖太明看來，與整機(jī)廠商合作的電池廠商將更有機(jī)會，布局電芯賽道的汽車整機(jī)企業(yè)也將具備較強(qiáng)的行業(yè)主動權(quán)。

電池大宗化

  TWh時代，動力電池用量增大、技術(shù)路線漸趨固定，各個環(huán)節(jié)材料也將更加標(biāo)準(zhǔn)化，動力電池機(jī)器正負(fù)極材料和鋰鹽將具備更多大宗商品特點(diǎn)——同質(zhì)化、可大批量買賣、可廣泛使用。

  電池及其材料的大宗化，對于該領(lǐng)域頭部企業(yè)來說，將是利好消息。在商品大宗化的情況下，企業(yè)話語權(quán)與其市場份額息息相關(guān)。頭部企業(yè)具有大體量產(chǎn)品供應(yīng)能力，電池及其材料大宗化發(fā)展，將為此類企業(yè)提供更大的利潤空間。

  大宗化帶來的不僅僅是產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，也是供應(yīng)分工的細(xì)化，每個供應(yīng)商將會供應(yīng)更為細(xì)分的產(chǎn)品。因此，肖太明認(rèn)為，對于那些市場份額占有率不高的供應(yīng)商來說，需要尋找差異化競爭戰(zhàn)略，尋找更為細(xì)分的市場，向個性化、專業(yè)化的方向發(fā)展，在較為邊緣的領(lǐng)域?qū)ふ沂袌鰴C(jī)會。

以氫代鋰？

  電池軟板小編了解到，電動汽車的續(xù)航能力、充放電速度是消費(fèi)者最關(guān)心的指標(biāo)。而這兩項(xiàng)指標(biāo)由構(gòu)成電芯的正負(fù)極材料、電解液材料決定。

  由于以鈷酸鋰、磷酸鐵鋰等材料作為正極材料的鋰離子電池具有較高的能量密度，含鋰材料已成為新能源汽車動力電池正極材料最為常見的選擇。例如，比亞迪刀片電池的正極材料選擇的便是磷酸鐵鋰，特斯拉汽車電池選用了三元鋰。

  根據(jù)測算，每GWh磷酸鐵鋰電池需要使用大約520噸碳酸鋰，目前主流的三元鋰電池NCM811型，每GWh電池需要620噸碳酸鋰，同時需要750噸鎳，100噸鈷。此三大類金屬的漲價，將極大程度地帶來動力電池產(chǎn)業(yè)鏈波動。

  在這種情況下，對金屬需求量更小的氫燃料電池是否會成為新能源電池替代方案呢？

  據(jù)電池軟板小編了解，區(qū)別于作為儲能裝置的干電池蓄電池，氫燃料電池更類似于一種發(fā)電裝置，能夠?qū)⒒瘜W(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能。當(dāng)前，城市地面交通的能量供應(yīng)以電池為主，氫燃料主要解決的是遠(yuǎn)程交通的供能問題。在飛機(jī)、遠(yuǎn)洋輪船、長途重卡等交通工具上，氫燃料電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了比較廣泛的應(yīng)用。

  “氫燃料電池的發(fā)展與鋰電的發(fā)展并不是替代的關(guān)系，二者是相互促進(jìn)的。”真鋰研究院首席分析師墨柯表示，“氫燃料電池是一種發(fā)電裝置，鋰電池是一種能量存儲裝置。在很多使用氫燃料電池作為驅(qū)動的運(yùn)載工具上，能量存儲裝置同樣是需要的。”