全球印刷電路板行業(yè)

全球PCB產(chǎn)值規(guī)模整體波動上漲

  柔性線路板廠了解到，2017-2021年，全球PCB產(chǎn)值規(guī)模整體呈現(xiàn)波動上漲的態(tài)勢，增速波動較為明顯。2021年，由于需求復(fù)蘇、技術(shù)要求升級以及原材料價格大幅度上漲等因素影響，整體而言PCB生產(chǎn)成本增加、平均價格上漲，并推動全球PCB產(chǎn)值強(qiáng)勁增長。2021年，全球PCB產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到892.20億美元，同比增長22.10%，全球PCB產(chǎn)值增長率幾乎是面積增長率13.2%的兩倍，表明價格、銷量同步增長促成了產(chǎn)值的大幅增長。

中國占據(jù)全球約七成產(chǎn)值

  目前，全球印制電路板產(chǎn)區(qū)主要集中在亞太區(qū)域，包括中國大陸、中國臺灣、韓國、日本等國家和地區(qū)，北美區(qū)域、西歐區(qū)域產(chǎn)值規(guī)模占比較低。2021年，全球印制電路板產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到892.20億美元，其中，中國大陸產(chǎn)值占比達(dá)57%，中國臺灣地區(qū)產(chǎn)值占比12%，中國合計占據(jù)全球PCB行業(yè)69%的產(chǎn)值。

  注：WECC于2022年10月發(fā)布“2021世界印制電路板產(chǎn)業(yè)報告”，以上為最新數(shù)據(jù)，下同。

中國印刷電路板行業(yè)

市場現(xiàn)狀及進(jìn)出口貿(mào)易分析

1、中國PCB產(chǎn)值規(guī)模強(qiáng)勁增長

  2017-2021年，中國PCB產(chǎn)值規(guī)模整體呈現(xiàn)逐步上漲的態(tài)勢，增速波動較為明顯。2021年，由于需求復(fù)蘇、技術(shù)要求升級以及原材料價格大幅度上漲等因素影響，中國PCB產(chǎn)值強(qiáng)勁增長，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到511.66億美元，同比增長28.4%。

2、通信等四大領(lǐng)域占據(jù)PCB約90%市場

  從2021年中國印制電路板(PCB)制造應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域分布情況看，通訊、計算機(jī)和商業(yè)設(shè)備、汽車、消費電子是主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別達(dá)到31%、27%、16%、15%。

3、前景預(yù)測——中國PCB產(chǎn)值將進(jìn)一步增長

  從中長期來看未來全球PCB行業(yè)仍將呈現(xiàn)增長的趨勢，而中國將繼續(xù)保持行業(yè)的主導(dǎo)制造中心地位，Prismark預(yù)測2021-2026年中國PCB產(chǎn)值復(fù)合增長率約為4.6%。

  在Prismark預(yù)測基礎(chǔ)上，結(jié)合中國PCB產(chǎn)業(yè)下游主要市場如通信市場、計算機(jī)市場、汽車市場、消費電子等行業(yè)的市場發(fā)展情況，前瞻預(yù)計到2027年中國PCB產(chǎn)值將達(dá)到約678億美元，2022-2027年復(fù)合增速約4.8%。

4、標(biāo)準(zhǔn)多層板產(chǎn)值占據(jù)半壁江山

  從各細(xì)分市場產(chǎn)值規(guī)模來看，中國印制電路板細(xì)分市場主要產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)多層板、HDI板、剛性單雙層板、撓性板。2021年以上產(chǎn)品的產(chǎn)值規(guī)模占比分別達(dá)到49%、18%、14%、14%，而高價值的IC載板產(chǎn)值規(guī)模占比4%、剛撓板產(chǎn)值規(guī)模僅占1%。

  注：WECC于2022年10月發(fā)布“2021世界印制電路板產(chǎn)業(yè)報告”，以上為最新數(shù)據(jù)，下同。

5、2022年中國印刷電路板進(jìn)口規(guī)模大幅下滑

  2014-2021年，中國印刷電路板進(jìn)口規(guī)模整體呈現(xiàn)小幅上漲趨勢，2021年進(jìn)口規(guī)模達(dá)到531億塊，同比增長14.19%。2022年前11個月，中國印刷電路板進(jìn)口規(guī)模為330億塊，預(yù)期全年進(jìn)口規(guī)模將大幅下滑。