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電池FPC廠之中東金主出手了，恒大汽車有救了？

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人氣：1434發(fā)布日期：2023-08-19 04:27【大中小】

電池FPC廠了解到，8月14日晚，恒大汽車（0708.HK）發(fā)布公告，獲得由阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的美股上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN）首筆5億美元戰(zhàn)略投資（約合人民幣36.3億元），另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。

所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。據(jù)悉，NWTN集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口3萬(wàn)-5萬(wàn)輛恒馳汽車。

而在此前6月份恒大汽車曾發(fā)出公告，披露被廣泛關(guān)注的造車近況：2023年5月，恒馳恢復(fù)生產(chǎn)，截至5月底交付超1000輛。

8月14日晚，恒大汽車發(fā)布公告稱，董事會(huì)宣布，于2023年8月14日（交易時(shí)段后），本公司、認(rèn)購(gòu)方（紐頓集團(tuán)）、恒大集團(tuán)及許先生訂立了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，本公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)方已有條件同意認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份（即6,177,106,404股新股份），致使認(rèn)購(gòu)方在債轉(zhuǎn)股及股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，持有本公司因發(fā)行股份而經(jīng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%（假設(shè)於股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期至交割日期沒有其他新股份發(fā)行及購(gòu)股權(quán)計(jì)劃下的獲授人并無行使任何購(gòu)股權(quán) ），總代價(jià)約為38.9億港元（相當(dāng)于約5億美元），意味著每股認(rèn)購(gòu)股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)為0.6297港元。

軟板廠了解到，與此同時(shí)，恒大汽車在港交所公告，有關(guān)（其中包括）中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組，于2023年8月14日（交易時(shí)段后），公司與每名認(rèn)購(gòu)人（當(dāng)中部分人士為公司的關(guān)連人士）訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此每名認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份3.84港元向認(rèn)購(gòu)人（或彼等所指定的任何人士）配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股新股份，總認(rèn)購(gòu)金額為208.95億港元。該認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)以透過抵銷公司結(jié)欠認(rèn)購(gòu)人之相關(guān)貸款的方式予以償付。

恒大汽車表示，于本公告日期，除恒大集團(tuán)直接以及透過Evergrande Health及Acelin間接持有6,347,948,000股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約58.54%）外，認(rèn)購(gòu)方或其任何一致行動(dòng)人并無持有或控制任何股份。由于投票權(quán)制約契據(jù)項(xiàng)下的安排，認(rèn)購(gòu)方與恒大集團(tuán)和許先生被認(rèn)定為一致行動(dòng)人士。于本公告日期，恒大集團(tuán)持有6,347,948,000股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約58.54%），許先生（通過恒大集團(tuán)持有的除外）未持有任何股份。

于債轉(zhuǎn)股完成后（但于交割及悉數(shù)交換強(qiáng)制可交換債券前），恒大集團(tuán)及許先生（直接及透過鑫鑫）將持有11,216,337,036股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約68.87%）。

假設(shè)于本公告日期至交割日期沒有其他任何的新股份發(fā)行及購(gòu)股權(quán)計(jì)劃下的獲授人并無行使任何購(gòu)股權(quán)，緊隨交割后：(i) 認(rèn)購(gòu)方的持股比例將增至6,177,106,404股，占已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%；及(ii) 恒大集團(tuán) 和許先生將持有11,216,337,036股股份的權(quán)益，占已發(fā)行股份總數(shù)約49.93%，包括(1)保管賬戶中作為交換財(cái)產(chǎn)的6,330,807,426股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約28.18%）及(2)保管賬戶中用于股票掛鉤票據(jù)的4,885,529,610股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約21.75%），且恒大集團(tuán)和許先生將仍然為該等股份的實(shí)益擁有人直到強(qiáng)制可交換債券獲轉(zhuǎn)換或發(fā)生任何股票掛鉤票據(jù)項(xiàng)下觸發(fā)該等股份之轉(zhuǎn)讓的強(qiáng)制執(zhí)行事件。

強(qiáng)制可交換債券被悉數(shù)交換后，認(rèn)購(gòu)方及恒大集團(tuán)將分別擁有6,177,106,404股及4,885,529,610股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%及21.75% ）。認(rèn)購(gòu)方將成為單一最大股東及一致行動(dòng)集團(tuán)的最大股東，導(dǎo)致一致行動(dòng)集團(tuán)制衡情況發(fā)生重大變化。

8月14日晚，中國(guó)恒大公告稱，假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，本集團(tuán)于恒大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%（假設(shè)恒大新能源汽車的已發(fā)行股本于本公告日期至交割日期沒有其他變動(dòng)），而恒大新能源汽車將不再為本公司的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)亦不再于本集團(tuán)的業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。

FPC廠了解到，截至8月14日收盤，恒大汽車股價(jià)上漲14.09%，報(bào)收1.7港元，總市值184.34億港元。